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2019物流资本去向何方?

2019-11-01 09:31 物流沙龙HW

导读:每一轮商业变革的背后,都离不开科技突破创新发展,从互联网到大发快三,从 3D 打印到 AI 人工智能,科技改变了生产、生活方式,创造新的商机。

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图片来自“123RF”

每一轮商业变革的背后,都离不开科技突破创新发展,从互联网到大发快三,从 3D 打印到 AI 人工智能,科技改变了生产、生活方式,创造新的商机。

“吸睛的”资本领域兼并重组、“各式的”物流企业横纵拓展、“火热的”供应链数字化转型一个一直在变化中的物流行业,棋局复杂,下棋者小心翼翼,观棋者眼花缭乱。2019年最吸金的依然是科技企业,人工智能、AI、大数据等技术加持的物流科技产品,在物流场景中纷纷落地实现应用。

过去,我们看到的出现频率较高的投资方企业可能是普洛斯、菜鸟网络、顺丰、京东等企业,而今年以来,我们看到了中集、东风、京东物流、满帮、G7、UPS、蜂网、云鸟等等的新面孔。物流企业开始向着转型、跨界、融合、整合、物流科技、供应链等方向演进,布局资本,成立自己的生态体系。

资本化退潮,数字化涨潮,2019年物流世界如何起伏跌宕? 本文详细总结了过去一年的投融资情况,抢鲜来看。

投融资概览

物流行业在经历了2015-2017年的投资热潮之后,在多种因素影响下,2018年热度有所下降。2018年共收录物流行业融资事件约150起,公开部分融资金额累计约862.02亿元人民币,物流行业平均每2.4天有1起融资事件发生。对比2017,2018年物流行业累计融资次数减少了19%、公开部分融资累计金额减少了51%。

2019年上半年物流行业融资继续下降,2019年上半年,物流行业融资事件约47起,公开部分融资金额累计约222.5亿元人民币。融资次数约为2018年的31%,公开融资金额约为2018年的27%,和去年相比融资数量及融资金额在减少。

2011-2019.6投融资概览

投融资轮次分布

从融资轮次的数量上看:

2018年物流行业融资以早期为主,同时中后期及战略投资事件占比相应增加

2018年,B轮之前的早期投融资事件数量同比有所下降,但仍占总数较大的比例。同时,C/D/E/F等中后期投融资累计占比从2016年的6%、2017年的8%,增至12%;战略投资共计19起。

2019年上半年,A(+)轮、战略投资、B(+)轮总计占比79%

A(+)轮23起,占比47%,其中Pre-A共10起;战略投资8起,占比17%;B(+)轮7起,占比15%;种子/天使、C(+)、D(+)均发生3起。

2016-2019.6物流行业投融资历年轮次分布(次)

从融资轮次的金额上看:

战略投资融资规模较大,2018年19起战略投资共披露金额达678.63亿元,2019年8起战略投资共披露金额为131.48亿元。

A(+)轮融资次数最多,2018年融资次数最多为56起,但共计金额为245.87亿元,2019年上半年233起共计仅为30.49亿元。

2018年及2019年上半年融资轮次分布

投融资规模

在趋于冷静的同时,投资机构对优质的、头部的标的企业仍然愿意付出大额资金继续加持

2018年,10亿以上投融资事件占比从2017年的9%上升到13%,亿元以上投融资事件占比从2017年32%上升到41%。相对而言,千万级及以下小规模投融资事件数量明显下降。结合轮次分布情况,2018年物流行业投融资趋于冷静的同时,投资机构对优质标的企业仍然愿意重金扶持。

2019年上半年未出现百亿以上的融资规模

2019年0.1-1亿元的融资规模占比最高,提升到32%,而百亿元以上的融资规模未出现。相比于2018年,1-10亿元的区间下降,未透露融资、千万以下、10-100亿元区间的融资占比基本持平。

投资者对投融资项目更为谨慎,减少了在刚起步、未成规模、商业模式尚未得到验证的企业项目上的投资。

2018年共15家企业公布Pre-A轮融资,披露金额共计7.45亿元人民币,其中有8家企业为千万级的融资,2家亿元及以上的融资企业:

零担快运企业聚盟,在2018年8月获得5亿元的融资,加速推进全国枢纽体系建设;在2019年1月,聚盟又获得1亿元的A轮融资。

大宗商品物流服务平台快成物流,在2018年5月被供销大集以43.4亿元收购其70%股权后,在2018年6月获得1亿元的融资。

2016-2019.6物流行业投融资规模

10亿元+的融资事件

2018年至2019年6月,10亿元+的融资事件共27家企业。从轮次上看,主要分布在战略投资;从细分行业看,主要集中在运输和配送领域。

10亿元+融资企业细分行业共计融资金额及次数(亿元&次数)/10亿元+融资企业轮次分布