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2019AI芯片十大“芯”势力,内斗、赛道争夺与口水战

2019-11-06 09:32 智东西

导读:动荡2019:365天落地战博弈,AI芯片创企十大新势力角逐。

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图片来自“123RF”

回望2019,是中国AI芯片创企发展较为关键的一年。

在过去五年里,中国芯片创业热潮爆发,芯片设计创新成为了国内芯片创企自主可控技术创新突围的重要突破口。由此,也催生了一批又一批AI芯片创企入局厮杀,试图在这个潜力深不可测的市场中分一杯羹。

截止中商产业研究院在今年上半年发布的《2019年中国IC设计行业投资前景研究报告》显示,2018年中国IC设计企业已超过1500家。而其中,中国的AI芯片创企超过20家。

在这数据背后的,是当下AI芯片市场的混战局势,市场格局尚未完全定型。无论是开荒拓土者,或是后来居上者,野心勃勃的玩家们时刻都在蓄势待发,欲在研发和落地战场中拔得头筹。

不可否认的是,中国的AI芯片行业在狂飙突进的同时,也逐渐影响着全球科技浪潮的发展风向。

随着中国AI芯片创业迎来热潮,智东西发现过去一年中有10家企业表现得异常活跃。它们之中,有的拿下了数亿美元的大额融资,或一举推出重磅级产品,或潜心研发创新架构……

这批活跃的玩家,不仅成为了我们观察2019年AI芯片产业走向的一个窗口,也成为了2019年中国AI芯片的创新势力。基于此,智东西通过记录这10家创企在过去一年的成长轨迹,从中窥见中国AI芯片行业在时代浪潮下的一隅变化。

布局云/边/端三大领域,行业三大趋势突出

1、云计算:AI推理市场尚有较大发展空间

实际上,这是AI芯片创企们争相入局厮杀最为激烈的战场。

近年来,云计算市场不断扩大,各行各业对算力的要求进一步增强,不仅要“上云”,同时还要和AI结合起来,形成“云计算+大数据+AI”的产业布局。

基于此,以英伟达、谷歌、英特尔和赛灵思为首的科技巨头强势入局,为服务器和数据机房等厂商提供云计算AI芯片。

目前,全球的云计算AI芯片市场以英伟达一家独大,尤其在AI训练领域。而在这片几乎被巨头蚕食光的市场中,中国的AI芯片创企又该如何从中挤压属于自己的领地?

据艾瑞咨询《2019年AI芯片行业研究报告》显示,2018年至2020年,全球AI服务器将迎来大幅度增长,由53.6万台增长至193.4万台,其中,AI推理服务器将达到105.9万台。

不难看出,现阶段智能服务器的渗透率还较低,同时,随着应用场景的细分和丰富,未来AI训练市场的增速和空间都将高于推理市场。

因此,比特大陆、寒武纪等AI芯片创企要是能迅速抓住云计算领域中AI推理市场的缺口,兴许能拿到更多市场的“入场券”。

2、大发快三:碎片化程度高,智慧安防和智能家居两大派别

大发快三是一个碎片化的庞大市场,同时也是终端/边缘端AI芯片重要的落地场景。其中,AI芯片在这一领域主要分为视觉AI芯片和语音AI芯片两类。

一方面,在视觉AI芯片领域,其中一个重要的落地场景在智慧安防。低调且巨大的智慧安防市场,竞争十分激烈,国内的华为海思占了整个安防终端芯片的大半壁江山。

但即便如此,国内也有地平线凭借自研的旭日1.0,一方面给前端摄像头带来低功耗、低成本的解决方案,另一方面可实现更大规模的数据处理能力,进一步打入安防AI芯片市场。同时,比特大陆主打视频图像加速处理的的BM1682芯片,也可应用于安防后端市场。

另一方面,在语音AI芯片领域,智能家居同样是一个具有海量落地场景的市场。

面对功能和应用场景更细分化的智能家居市场,国内如启英泰伦、清微智能等AI芯片创企也仍然有机会在不断涌现的场景需求中收割红利。

据IDC数据预测,2019年全球大发快三支出将达到7450亿美元,与2018年的6460亿美元相比,增长15.4%。

如何随着市场热潮迎风而上,进一步深入市场,逐步扩大大发快三产品布局,也成为了这些创企在未来一较高下的关键。

3、自动驾驶:市场尚未成熟,高技术壁垒的边缘计算平台

AI芯片是自动驾驶计算平台的核心组成部分,主要负责提供视觉算法处理,进行逻辑运算、图像特征提取、目标识别和追踪等任务。但是,自动驾驶对AI芯片设计的算力和功耗要求都极高,同时还需满足车规级电子产品的设计标准。

然而,这并不妨碍巨头们对这一市场进行提前的布局和瓜分。目前这一市场中最主要的力量来自英伟达的Xavier,以及英特尔的Mobileye等自动驾驶计算平台,它们打造出软硬结合的自动驾驶解决方案,推动着自动驾驶技术的发展。

中国AI芯片创企如何在这些巨头们的夹缝中生存?

从市场角度来说,目前自动驾驶市场仍有很大的发展空间。在未来,随着政策、技术和基础设施等各要素的进一步完善,自动驾驶汽车起码在2025年至2030年后真正落地普及。而这,也将为AI芯片带来足够的发展空间。

对AI芯片创企而言,在科技巨头林立的蓝海市场,选择与主机厂和设备制造供应商合作组成战线联盟,提供AI芯片以及与之配套的软件工具平台,亦是一个集结力量跨越巨头壁垒的重要思路和方式。

在这一方面,地平线正在和全球四大汽车的一级供应商,以及主机厂保持着稳定合作,同时黑芝麻智能也在进一步加强与展讯、闻泰和中兴等厂商的合作。

就目前竞争局势来看,如何用车规级自动驾驶芯片进一步打开自动驾驶市场的大门,从中获得更多的话语权,也成为了现阶段AI芯片创企们的关键赛点。

中国已进入芯片创业第二个黄金时代

实际上,自新世纪以来,中国曾有过一波IC创业小高潮,诞生了如中兴微电子、汇顶科技和兆易创新等一众IC设计巨头。

十几年后,随着AI技术的不断积累和发展,产业迎来新一轮爆发,芯片创业也进入了第二个黄金时代。

智能手机、自动驾驶以及IoT这一巨大碎片化市场的不断深耕与开拓,以及5G、Wi-Fi 6等通信技术的创新发展,不仅带来了大量的AI芯片市场需求,也为AI芯片的发展提供了更广泛的想象空间。

总的来说,当下的中国AI芯片市场存在的巨大行业需求,加之国家政策的扶持与驱动,中国以AI芯片为技术载体的半导体产业正在进行新一轮的变革和崛起。

但同时,中国在IC人才方面存在的大量缺口,也阻碍着AI芯片产业的发展。从长远来看,中国对半导体人才的培养力度正逐渐增大,以及国外优秀人才的持续回流,都在慢慢补全行业的人才缺失。

1、市场规模潜力大

据赛迪顾问在今年8月发布的《中国人工智能芯片产业发展白皮书》数据显示,2018年中国整体AI芯片市场规模已达到80.8亿美元,同比增长50.2%。

同时,Gartner也曾预测,AI芯片在2020年的市场规模预计将达到146亿美元。

而这些数据,也以资本的影子为创业者和投资者们描绘了一副深不可测的市场蓝图。

2、国家政策扶持

AI芯片产业的发展也逐渐被提到了国家层面,与国家战略进一步接轨。

2017年7月,国务院印发并实施《新一代人工智能发展规划》,分别明确了2020年、2025年、2030年三个阶段的战略目标。

其中,该规划在第一阶段重点扶持神经网络芯片的发展,以推动AI芯片实现量产且规模化应用。

不仅如此,自该规划印发后,北京、上海、深圳等多地也紧锣密鼓地出台相关扶持方案,争相要发展为国内人工智能发展高地。据数据显示,截止2018年底,中国已有超过20个省份发布了30多个AI专项扶持政策。

今年5月,北京市海淀区发布《关于加快中关村科学城人工智能创新引领发展的十五条措施》,其中支持企业围绕AI芯片、核心算法、操作系统等当下卡脖子的领域,进行先进技术的研发与突破,并对实现重大突破的项目最高给予2亿元资金支持。

3、资本市场蜂拥而上

除了政策投资外,以华登国际、北极光创投和中信证券等各大投资机构也逐渐看好这一潜力巨大的市场。

据前瞻产业研究院发布的《中国人工智能芯片行业市场需求分析与投资前景预测》数据显示,截至2018年底,中国AI芯片企业融资总额超过30亿美元,其中有3家企业融资总金额超过2亿美元。

4、人才稀少,但呈逐渐回温之势

但在人才方面,中国AI芯片行业依然存在人才匮乏的现状。“中国‘芯痛病’的病因是人才病,而缺少头部的架构设计人才,是病根。”针对中国芯片行业的人才问题,探境科技的创始人兼CEO鲁勇曾这般说到。

当然,除了目前最稀少的架构设计人才外,中国AI芯片行业的前端设计、SoC设计,以及后端设计等人才也十分紧缺。

据《中国集成电路产业人才白皮书(2017-2018)》数据显示,2020年前后,中国集成电路产业人才需求规模约为72万人左右,而现有人才存量为40万人左右,人才缺口达32万人。

可观的是,随着国内中科院、清华微电子所等科研机构长期以来对半导体人才的不断培养,以及近年来国外高学历人才的不断回流,中国AI芯片产业的人才实力也将逐渐提升。

中国AI芯片产业时代爆发的缩影

2019年,既是AI芯片创企抢滩登陆,争先落地的一年,也是中国AI科技力量在当下中美贸易摩擦愈演愈烈局势下,接连面临挑战、检验的一年。

而这一年,随着AI芯片落地战的激烈角逐与发展,我们也看到了这10家中国AI创企活跃的身影和过硬的技术实力。实际上,在拼设计、拼能效、拼落地之后,真正等待它们的,还有未来市场的长期考验,而这也将是一个大浪淘沙的过程。

虽然,中国AI芯片行业仍然面临着自主可控技术、芯片设计和制造、人才等卡脖子的问题。但不可否认,近年来AI芯片行业暗涌的背后,不仅是一次市场的焕新与洗牌,同时也是中国先进技术创新爆发时在芯片行业的一个缩影。

与此同时,得益于国家与行业佼佼者们的推动,芯片架构的创新发展进一步加速,中国的AI芯片设计行业也进入空前繁荣的阶段。

相信在未来,随着这些AI芯片创企和巨头们的不断较量与比拼,有朝一日,中国AI芯片行业也将真正赢得世界重要的科技话语权。